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臨時公告

關于公司擬發行中期票據的公告

重慶渝開發股份有限公司網站  www.boysdontcook.com  2019/8/7  來源: 本站

【字號: 】  【打印此文

證券代碼:000514     證券簡稱:渝開發       公告編號:2019-032  

債券代碼:112219     債券簡稱:14渝發債

債券代碼:112931     債券簡稱:19渝債01

 

重慶渝開發股份有限公司

關于公司擬發行中期票據的公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重慶渝開發股份有限公司(以下簡稱:“公司”)不是失信責任主體,為保障公司項目開發建設、償還有息債務、補充營運資金,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定,結合目前銀行間債券市場的環境和公司的資金需求情況,公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過人民幣10.5億元(含10.5億元)的中期票據,具體方案如下:

一、發行方案

1、注冊規模:

本次中期票據注冊規模不超過10.5億元(含10.5億),且本次發行后累計中期票據余額不超過發行前公司最近一期末凈資產的百分之四十。具體發行規模將以公司在中國銀行間市場交易商協會注冊的金額為準。

2、發行期限:

本次中期票據的發行期限為5年期(含3+2年),可以為單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種。

3、募集資金用途:

用于項目建設、償還債務、補充營運資金等。

4、發行方式:

一次或分期發行。

5、發行利率:

本次中期票據發行利率為固定利率,票面利率區間由公司和主承銷商根據網下詢價結果協商一致確定,最終發行利率根據簿記建檔結果確定,票面利率采取單利按年計算,不計復利。

6、增信措施:

本次中期票據注冊發行由重慶市城市建設投資(集團)有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。

7、發行時間:

取得注冊通知書后12個月內完成首發,剩余注冊額度可在24個月內發行。

8、發行及上市流通場所:

中國銀行間債券市場。

9、發行對象:

面向全國銀行間債券市場的合格機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除外)公開發行。

10、承銷方式

以余額包銷的方式承銷。

二、本次發行的授權事項

根據公司本次發行中期票據的安排,為合法、高效地完成本次發行中期票據的工作,依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規及《公司章程》的有關規定,董事會提請公司股東大會授權董事會并同意董事會授權公司經理層根據法律法規、規范性文件及公司和市場的具體情況,從維護公司利益最大化的原則出發決定、辦理與本次發行中期票據有關的其他一切必要事項。包括但不限于:

1、在法律、法規允許的范圍內,根據市場條件和公司需求,制定本次發行中期票據的具體發行方案以及修訂、調整本次發行中期票據的發行條款,包括但不限于具體發行規模、發行期限、債券利率及其確定方式、發行價格、發行時機、發行對象、是否分期及發行期數、各期發行金額及期限的安排、還本付息的期限及方式、具體募集資金用途、是否設置發行人上調票面利率選擇權、是否設置發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權、承銷方式、償債保障安排、確定擔保相關事項、具體發行方式及申購方法、信用評級安排、登記機構等與發行相關的一切事宜;

2、選擇及聘任合格的專業機構,包括但不限于主承銷商、律師事務所、審計機構、資信評級機構等參與本次中期票據的注冊發行工作;

3、簽署與本次中期票據相關協議及其他必要文件,包括但不限于發行申請文件、承銷協議、監管協議、各類公告等并進行適當的信息披露;

4、辦理本次中期票據注冊、發行、上市等必要的事項,包括但不限于辦理有關的注冊登記手續和發行、上市相關事宜;

5、辦理本次中期票據的還本付息等事項;

6、辦理與本次中期票據注冊、發行、上市有關的其他事項;

7、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

三、本次中期票據發行履行的公司內部審批程序

按照《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定,本次中期票據的發行已經公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過,尚需提交股東大會審議批準,并報中國銀行間市場交易商協會批準發行注冊后實施。

公司將按照有關法律、法規的規定及時披露本次中期票據的發行情況。   

 

    特此公告

 

                            重慶渝開發股份有限公司董事會

201987

 


責任編輯: 系統管理員
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